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礦業仲裁:解決國際礦業糾紛

文章來源:中國黃金網撰寫時間:2020-06-12作者:林永飛(譯)


  每家公司都密切關注其經營所面臨的風險,而在采礦業,對于粗心大意的探險家或生產商來說,也不乏潛在的隱患。隨著許多關鍵金屬的儲量不斷減少,礦商被迫進一步尋找新的國際機遇。

 

  礦業公司對其投資的東道國的長期合作的依賴,以及大多數礦產勘探和生產項目所處的偏遠地點和復雜的供應鏈,造成了一系列風險。

 

  其中許多風險很難預測,必須在礦業投資者與東道國之間的條約或合同談判中全面涵蓋,尤其是采礦業。這是因為采礦業屬于資本密集型產業,且往往需要在礦山開始生產之前很久就進行大筆支出。如果交易后情況變糟,礦業公司就有可能失去已經投入的風險投資。

 

  因此,許多條約協議都包含了穩定條款,以減輕這種不確定性。例如凍結項目的監管框架,使合同簽署時的規定繼續適用,或允許在引入新規定時重新談判。

 

  盡管如此,在復雜的采礦業中,各類糾紛仍屢見不鮮,資源部門一直是解決跨國糾紛的國際仲裁程序的主要和日益增長的使用者。主要的國際仲裁機構包括世界銀行國際投資爭端解決中心(ICSID)、倫敦國際仲裁法院(LCIA)和國際商會(ICC)。

 

  事實證明,仲裁作為一種最后手段在礦業公司很受歡迎,因為它作為一種具有約束力的爭端解決手段具有相對靈活性,并且在世界上大多數國家的法院中對這些案件的裁決給予了法律承認。

 

  “沒有任何其他爭議解決程序能夠提供接近這一水平的覆蓋范圍或可移植性的結果。因此,國際仲裁條款賦予了跨境合同‘牙齒’,這是其他條款無法做到的?!比蚍墒聞账–lifford Chance)的山姆·盧特雷爾(Sam Luttrell)和阿曼達·墨菲(Amanda Murphy)在《采礦仲裁指南》中寫道。該指南于2019年6月由《全球仲裁評論》出版。

 

  但是,導致各方通過國際仲裁尋求解決的主要問題是什么?

 

  政治風險:資源民族主義

 

  鑒于礦業公司與東道國(或國有礦業公司)之間的緊密聯系,監管或政治善意的意外變化對開發礦產項目的公司來說是一個非常重要的風險,這并不奇怪。

 

  “從爭議的角度來看,我們聽到的主要擔憂集中在監管和政治風險上?!盕aeger的合作伙伴Adrian Jones在最近的一次采訪中告訴采礦技術公司。

 

  盡管監管或政治爭端可能在一系列背景下出現,但對于礦業部門來說,這些風險往往源于“資源民族主義”這個概念,或者某些資源豐富的發展中國家違背條約義務的趨勢,甚至在政府認為理由不充分的情況下沒收私人采礦項目與當地居民分享。

 

  以據稱非法征用采礦資產為依據的仲裁裁決的例子包括Khan Resources和蒙古國之間的一個案件,在該國核能機構宣布多爾諾省一個鈾礦勘探和生產項目的許可證無效后,該協議于2015年結束,并命令政府向該公司支付8000萬美元。

 

  基于涉嫌非法征用采礦資產的仲裁裁決的案例是汗資源(Khan Resources)與蒙古國之間的,該案于2015年結束,并下令政府向該公司支付8000萬美元,此前該國核能機構宣布多諾德省鈾勘探和生產項目的許可證無效。

 

  2019年12月,ICSID法庭對巴基斯坦做出賠償58億美元的裁決,這可能是非法征用仲裁的裁決最大一筆賠償。澳大利亞特提斯銅礦公司(Tethyan Copper)與俾路支省合作勘探該地區,但該省拒絕了特提斯開發黃金和銅礦的采礦許可證申請,因此該項裁決有利于澳大利亞合資企業特提斯銅礦。

 

  然而,這份簡報指出,實際上執行這么大的裁決可能并不實際,因為巴基斯坦今年1月向美國哥倫比亞地方法院提交了一份簡報,稱該裁決不應執行,理由是該裁決存在缺陷,而且該筆款項相當于巴基斯坦流動外匯儲備的40%——對國家經濟來說是毀滅性的。

 

  長期以來,非洲一直是圍繞資源民族主義展開討論。非洲大陸的一些政府繼續推動與征收和吊銷許可證有關的仲裁程序。比如坦桑尼亞與巴里克子公司Acacia Mining的關系破裂,以及金屬貿易商杰拉德集團(Gerald Group)的一個子公司與塞拉利昂之間正在進行的案件,都與資源民族主義有關。

 

  社會和環境問題的對峙

 

  尊重當地環境和社區是任何國家礦業許可證的重要組成部分,在許多情況下也是緊張局勢的重要根源。雖然環境活動家和社區團體不是礦業投資條約的直接簽署者,但對環境破壞或侵犯土著權利的指控肯定會推動仲裁程序。

 

  2019年5月,總部位于渥太華的運動組織和礦業監管機構加拿大礦業觀察(MiningWatch Canada)發表報告,分析了過去20年來拉丁美洲已知的38起礦業仲裁案件,發現三分之一與土著權利和社區同意有關,而超過一半的案件對出于環境或健康原因而采取的行動表示異議。

 

  據報告統計,哥倫比亞目前面臨180多億美元的未決訴訟,特別是與保護土著領土和脆弱的帕拉莫生態系統有關的訴訟,該生態系統為100多萬人提供水源,而墨西哥和烏拉圭各有30多億美元的與環境條例有關的訴訟。

 

  報告強調了加拿大黃金公司(Goldcorp)在危地馬拉的馬林(Marlin)金礦的案例,加拿大黃金公司威脅提出仲裁要求,以勸阻政府不要理會因涉嫌環境和社會影響而關閉該金礦的呼吁?!妒袌鲇^察》認為,國際仲裁程序使發展中國家容易受到礦業投資者的惡意訴訟。

 

  “在起訴拉丁美洲各國政府的礦業公司中,加拿大公司占了大部分,其中包括許多初級勘探公司,它們利用ISDS(投資者與國家之間的爭端解決方案)作為最后手段,在沒有獲得環境許可證、得不到社區支持或沒有獲得任何收入的情況下賺取數百萬美元。礦業觀察拉丁美洲項目協調員去年說。

 

  市場的不確定性是礦業公司的另一個關鍵考慮因素,也是商業糾紛的驅動因素。承購協議規定買方承諾購買礦山未來產出的一部分,有助于在項目的早期階段建立收入和產生投資者信心,但大宗商品價格波動會使這些安排面臨壓力,在定價和利潤分享機制上產生分歧,或者扣繳的款項。

 

  市場的不確定性也使在補償實際和預計收益損失的情況下對礦業資產進行適當估價的任務復雜化,因為這些資產可能尚未開始生產。

 

  但在糾紛中,在為任何一方確定賠償時,評估生產性或非生產性礦山項目的經濟潛力是一項重要任務。對于已經有收入的礦山,折現現金流法可能會很有效,但在生產開始之前,基于沉沒成本甚至未來盈利潛力的其他評估可能會有用。

 

  巴基斯坦對特提斯銅礦公司的上述58億美元仲裁的部分反對意見是,以現金流動為基礎的貼現現金流動評估方法沒有考慮到各種項目風險。此外,巴基斯坦辯稱,巴基斯坦沒有獲得計算中假定的56年經營壽命的許可證,這顯然風險很高。確定評估項目價值的最公平是仲裁過程中極其敏感的部分。

 

  盡管國際仲裁在礦業領域的作用越來越大,但投資者與國家之間的爭端解決條款卻遭到了批評。但鑒于許多采礦糾紛的來源既有技術上的復雜性,又有行業的特殊性,有一種強烈的觀點認為,在未來幾年,采礦仲裁方面的專業知識需要增加。

 

  由于礦山的生產壽命通常以幾十年為單位來衡量,資本密集型項目將始終面臨不斷變化的政治、監管和經濟風向。在這方面,在中立基礎上解決爭端并取得具有約束力的結果的能力將繼續是一種寶貴的資源?!?/font>

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